Eurizon Fund - Equity Planet Classe R Eur

Politica di investimento

"Obiettivi L’obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è far crescere nel tempo il capitale investito generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni internazionali rappresentate dal benchmark e investendo in società che possono beneficiare di trend globali a lungo termine riguardanti la protezione della Terra e i temi correlati, come ad esempio (elenco non esaustivo) cambiamento climatico, efficienza energetica, cibo sostenibile e gestione di acqua e rifiuti. Benchmark MSCI World Index® (Net Total Return). Per strutturare il portafoglio, misurare la performance e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica di investimento Il patrimonio netto del Comparto sarà investito prevalentemente in qualunque tipo di strumento azionario o correlato alle azioni, comprese, a titolo esemplificativo, azioni e obbligazioni convertibili in azioni, denominate in qualsiasi valuta e quotate sui mercati regolamentati internazionali (inclusi mercati emergenti fino al 20%). La scelta degli investimenti verrà fatta sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole società, tenendo anche conto dell’esposizione a fattori ambientali, sociali e di governance (“ESG”), con l’obiettivo di identificare gli strumenti con il maggior potenziale di apprezzamento in grado di beneficiare di trend globali a lungo termine legati alla tutela del nostro pianeta. A titolo esemplificativo, queste società possono operare in campi come riduzione dei rischi derivanti da inquinamento eccessivo, miglioramento della qualità di cibo e colture ed efficientamento dello smaltimento di rifiuti o in qualsiasi attività il Gestore ritenga legata ai temi. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, altri fondi (fino al 10%) e disponibilità liquide, compresi i depositi a termine presso istituti di credito. Il patrimonio netto del Comparto non verrà investito in titoli garantiti da collaterale. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto, in ascesa o in ribasso. Strategia Nella gestione attiva del fondo il gestore utilizza l’analisi strategica e dei fondamentali aziendali per selezionare i titoli che sembrano offrire una crescita e un potenziale di reddito superiori alla media. La maggior parte dei titoli del fondo saranno componenti del benchmark e potranno avere ponderazioni simili a quelle del benchmark, a seconda dei giudizi strategici o tattici del gestore. I limiti di deviazione quantitativa sottostanti all’approccio di investimento limitano la misura in cui la performance del fondo è autorizzata a deviare da quella del benchmark. L’esposizione del fondo ai titoli, e di conseguenza la sua performance, tendono a sostanzialmente differire da quelle del benchmark. Rimborso delle quote Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento. Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene calcolato con cadenza giornaliera."