Etica Rendita Bilanciata Classe RD

Politica di investimento

Il fondo mira a realizzare un incremento moderato del capitale investito nel rispetto di principi sociali e ambientali, con un orizzonte di medio-lungo periodo e un livello di rischio medio. Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati: del mercato monetario, di natura obbligazionaria, di natura azionaria, derivati (come meglio descritto nel paragrafo 1.2. del Regolamento). La politica di investimento del Fondo si orienta: verso strumenti di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici prevalentemente nei mercati regolamentati di Europa, Nord America e Giappone; verso strumenti di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali e fino ad un massimo del 10% del totale del valore complessivo netto del fondo in emittenti di tipo societario prevalentemente nei mercati regolamentati dell’area Euro. Il fondo può altresì investire fino al 40% dell’attivo in depositi bancari. La durata finanziaria (duration) della componente obbligazionaria varia da 2 a 7 anni. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 40% del portafoglio complessivo del fondo.