Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 Classe P Eur Acc

Politica di investimento

È un Fondo bilanciato che mira all'accrescimento del capitale investito e può investire in azioni fino al 65%, in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'UE fino al 30%, denominate in Euro, in Dollari e Sterline, in obbligazioni corporate e asset backed securities fino al 60% denominate in Euro, in Dollari e Sterline. L’area geografica di investimento è principalmente l’Italia. Il fondo può essere esposto in via residuale al rischio di cambio. La durata media finanziaria del portafoglio obbligazionario è compresa tra 1 e 10 anni. La politica di investimento è coerente con la normativa dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 232/16. In ciascun anno solare, le somme e i valori del fondo devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nello Stato italiano, o in stati membri dell'UE o in stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia. Il 21% del portafoglio è investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle dell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo con scostamento significativo dal benchmark: 20% FTSE Italia Mid Cap TR, 10% FTSE Mib TR, 25% MSCI World Net TR Hedged, 45% ICE BofAML Senior Euro Italian Corporate ex Real Estate 5% Constrained Custom Index. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono in ogni momento chiedere il rimborso totale o parziale delle quote. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.