Scopri chi vince la sfida dello stile di investimento nel primo semestre 2024. Il cambio di rotta della politica monetaria da parte delle banche centrali e la conferma di una ripresa dell’economia hanno spinto i fondi azionari a stile growth. Questi privilegiano azioni con un forte potenziale di crescita e aziende con una redditività elevata a prescindere dall’indebitamento. Ecco i risultati dell’elaborazione di Online SIM Blog su dati Morningstar che ha messo a confronto i rendimenti medi da gennaio a giugno 2024 dei migliori fondi azionari globali Value, Growth e Blend che investono in titoli a grande capitalizzazione (large cap).
Value, growth o blend: qual è lo stile migliore nel 2024
| Categoria | Performance primo semestre 2024 | Performance 1y | Performance 3y |
|---|---|---|---|
| Global Large-Cap Growth Equity | 13,42% | 19,08% | 4,14% |
| Global Large-Cap Blend Equity | 12,22% | 17,65% | 6,62% |
| Global Large-Cap Value Equity | 8,07% | 13,57% | 6,97% |
I fondi azionari a stile growth beneficiano della direzione al ribasso dei tassi di interesse in Europa e delle prospettive di taglio in America. In questo contesto cresce l’attenzione del mercato sui titoli ad alta crescita che sono anche i porta bandiera di alcuni trend strutturali in atto come l’intelligenza artificiale.
Il migliori fondi azionari internazionali a stile growth
| Prodotto | Performance primi semestre 2024 | Performance 1y | Performance 3y |
|---|---|---|---|
| Jpm Global Growth Fund A (dist) - Usd | 26,45% | 37,95% | 3,72% |
| GQG Partners Global Equity Fund | 25,95% | 37,83% | --- |
| MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity | 25,79% | 31,85% | --- |
I fondi azionari a stile blend adottano entrambi gli stili d’investimento, Growth e Value, sovrappesando uno stile a seconda della fase di mercato. I gestori che hanno privilegiato i titoli ad alta crescita hanno ottenuto le performance migliori.
Il migliori fondi azionari internazionali a stile blend
| Prodotto | Performance primi semestre 2024 | Performance 1y | Performance 3y |
|---|---|---|---|
| Unifavorite: Equity Classe A | 21,54% | 30,06% | 11,78% |
| Raiffeisen PAXetBONUM Aktien | 21,41% | 34,10% | 10,10% |
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Core Equity Fund | 20,90% | 24,87% | 8,67% |
I fondi azionari a stile Value investono in aziende con un indebitamento contenuto e previsioni di crescita di fatturato e dividendi costanti nel tempo sono il fanalino di coda del primo semestre 2024 con rendimento medio di tutto rispetto.
Il migliori fondi azionari internazionali a stile value
| Prodotto | Performance primi semestre 2024 | Performance 1y | Performance 3y |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund Classe A USD | 12,06% | 16,09% | 7,60% |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund | 11,73% | 13,24% | 8,01% |
| Dimensional Global Value Fund | 10,76% | 17,43% | 10,36% |
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Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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