Scopri chi vince la sfida dello stile di investimento nel primo semestre 2022. Non è stato un primo semestre facile per i mercati azionari con forti correzioni e volatilità su tutte le asset class. A contenere i danni sono stati i fondi che hanno investito con uno stile value secondo l’elaborazione di Online SIM Blog su dati Morningstar che ha messo a confronto i rendimenti medi da gennaio a giugno 2022 dei migliori fondi azionari globali Value, Growth e Blend che investono in titoli a grande capitalizzazione (large cap).
Value, growth, blend: quale stile ha assorbito meglio la correzione
| Categoria | Rendimento primo semestre 2022 | Rendimento 1y | Rendimento 3y |
|---|---|---|---|
| Fund Global Large-Cap Blend Equity | -14,68% | -6,74% | 6,94% |
| Fund Global Large-Cap Growth Equity | -21,42% | -15,38% | 7,13% |
| EAA Fund Global Large-Cap Value Equity | -7,93% | -1,51% | 6,52% |
Lo stile value meglio degli altri stili è riuscito a controllare il rischio inflazione e i segnali di recessione. Le perdite del primo semestre 2022 non devono spaventare gli investitori: la strada giusta è guardare nel lungo termine puntando sulle opportunità che derivano dalla correzione.
IDEE DI INVESTIMENTO
Vediamo quali sono le differenze di stile di gestione ecco cosa differenzia i tre stili di gestione (Value-Growth-Blend) e quali sono i fondi saliti sul podio dei migliori nel primo semestre 2022 per ciascun stile.
I fondi azionari a stile Value investono in aziende con un indebitamento contenuto e previsioni di crescita di fatturato e dividendi costanti nel tempo.
Il podio dei fondi azionari internazionali a stile value
| Prodotti | Rendimento primo semestre 2022 | Rendimento 1y | Rendimento 3y |
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | -0,07% | 6,37% | 11,42% |
| State Street Global Value Sptlt P | -2,09% | -1,35% | 4,25% |
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund Classe BP EUR Acc | -2,14% | 5,91% | 8,52% |
I fondi azionari a stile Blend adottano entrambi gli stili d’investimento Growth o Value, tendendo il portafoglio a metà tra i due o sovrappesando uno stile a seconda della fase di mercato.
Il podio dei fondi azionari internazionali a stile blend
| Prodotto | Rendimento primo semestre 2022 | Rendimento 1y | Rendimento 3y |
|---|---|---|---|
| State Street Glb ESG Scrn Mg Vol EqP$Acc | 1,58% | 12,97% | 5,66% |
| JOHCM Global Opps Offshore B EUR Inc | 1,57% | 7,56% | 7,67% |
| Antipodes Global F USD Acc | -2,61% | 0,69% | 6,65% |
I fondi azionari a stile Growth privilegiano azioni con un forte potenziale di crescita e aziende con una redditività elevata a prescindere dall’indebitamento. Spesso queste aziende non distribuiscono dividendi.
Il podio dei fondi azionari internazionali a stile growth
| Prodotti | Rendimento primo semestre 2022 | Rendimento 1y | Rendimento 3y |
|---|---|---|---|
| GQG Partners Global Equity I USD Acc | 1,17% | 10,13% | 14,66% |
| FvS Global Quality ET | -13% | -4,89% | 8,89% |
| UBS (Lux) ES Gl Opp Uncons$ P-acc | -13,51% | -0,90% | 8,59% |
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Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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