Il rendimento di un fondo nel lungo termine è un buon termometro per valutare la gestione del prodotto. Non è però l’unico indicatore da prendere in considerazione quando si investe. La scelta di un fondo da mettere in portafoglio deve sempre essere coerente con l’obiettivo dell’investimento e il proprio grado di rischio. Bisogna tenere ben chiaro anche che le performance del passato non sono una garanzia per il futuro.
In questa analisi elaborata da Morningstar, società di analisi finanziaria indipendente, per Online Sim abbiamo guardato indietro fino al 2000 per individuare i migliori fondi del millennio (2000-2021) in quattro tabelle:
- le migliori categorie di fondi in assoluto
- i migliori fondi in assoluto
- le migliori tra le categorie con il maggior numero di fondi venduti al retail in Italia
- i migliori fondi tra quelli con il maggior numero di fondi venduti al retail in Italia
La miglior categoria in assoluto è quella dei fondi obbligazionari specializzati nei mercati emergenti.
Nella top 5 delle migliori categorie in assoluto al secondo posto ci sono i fondi azionari Asia escluso Giappone, gli azionari Paesi Emergenti, gli azionari Europa emergente e gli azionari che investono in large cap americane con uno stile growth. Tutte queste categorie hanno un numero piuttosto contenuto di prodotti venduti in Europa. L’unica eccezione è rappresenta dai fondi azionari emergenti la cui offerta si è moltiplicata negli ultimi anni.
Le migliori categorie di fondi per rendimento 2000-2021
| Categoria | Rendimento 2000-2021 | Numero di fondi |
|---|---|---|
| Fund Global Emerging Markets Bond | 6,13% | 10 |
| Fund Asia ex-Japan Equity | 5,78% | 15 |
| Fund Global Emerging Markets Equity | 5,32% | 24 |
| Fund Emerging Europe Equity | 5,24% | 10 |
| Fund US Large-Cap Growth Equity | 5,09 | 18 |
Prendendo in considerazione singolarmente i migliori prodotti in assoluto dal 2000 al 2021 per rendimento, i fondi azionari large cap America a stile growth sono i protagonisti assoluti.
I migliori fondi nelle migliori categorie in assoluto per rendimento 2000-2021
| Prodotto | Categoria | Rendimento 2000-2021 |
|---|---|---|
| MS INVF US Growth I | Fund US Large-Cap Growth Equity | 9,51% |
| Edgewood L Sel US Select Growth A USD | Fund US Large-Cap Growth Equity | 8,79% |
| Vontobel Fund US Equity Classe B EUR Acc | Fund US Large-Cap Growth Equity | 8,25% |
| Carmignac Emergents Classe A Eur Acc | Fund Global Emerging Markets Equity | 8,18% |
| Magna Eastern European C EUR Acc | Fund Emerging Europe Equit | 7,66% |
L’analisi di Morningstar ha preso in considerazione anche le categorie dei fondi più grandi per numero di prodotti e venduti in Italia. In questo caso a vincere la gara di rendimento sono gli azionari paesi emergenti seguiti dai fondi obbligazionari globali, dai fondi diversificati globali e dai fondi azionari globali a stile blend e azionari Europa a stile blend.
Le migliori categorie con più fondi vendute in Italia per rendimento 2000-2021
| Categoria | Rendimento 2000-2021 | Numero fondi |
|---|---|---|
| Fund Global Emerging Markets Equity | 5,32% | 24 |
| Fund Global Bond | 3,13% | 25 |
| Fund EUR Diversified Bond | 3,03% | 26 |
| Fund Global Large-Cap Blend Equity | 2,98% | 27 |
| Fund Europe Large-Cap Blend Equity | 2,23% | 26 |
Nella classifica per singoli prodotti che appartengono alle categorie più grandi e numerose vendute in Italia vincono i prodotti specializzati sulle azioni dei mercati emergenti, seguiti dagli azionari globali a stile blend.
La top 10 dei fondi per rendimento 2000-2021 nelle categorie più disponibili in Italia
| Prodotto | Categoria | Rendimento 2000-2021 |
|---|---|---|
| Carmignac Emergents Classe A Eur Acc | Fund Global Emerging Markets Equity | 8,18% |
| Vontobel Emerging Markets Equity B | Fund Global Emerging Markets Equity | 7,57% |
| Jpm Emerging Markets Equity D (acc) -usd | Fund Global Emerging Markets Equity | 7,28% |
| NEF Emerging Market Equity R Acc | Fund Global Emerging Markets Equity | 7,08% |
| Goldman Sachs Global Emerging Markets Eq. Portfolio Classe Base (dis) | Fund Global Emerging Markets Equity | 6,85% |
| Ninety One GSF Glb Strat Eq A Inc USD | Fund Global Large-Cap Blend Equity | 6,61% |
| Robeco Emerging Markets Equities D € | Fund Global Emerging Markets Equity | 6,59% |
| Fidelity Emerging Markets Fund Classe A Usd (acc) | Fund Global Emerging Markets Equity | 6,58% |
| Candriam Equities L Emerging Markets Classe C | Fund Global Emerging Markets Equity | 6,31% |
| Jpm Emerging Markets Opportunities Fund D (acc) - Eur | Fund Global Emerging Markets Equity | 5,94% |
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Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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