Darsi delle priorità e degli obiettivi in un tempo desiderato è la prima regola da seguire per scegliere il miglior investimento. Il corretto orizzonte temporale di investimento consente di selezionare gli strumenti più indicati per raggiungere il rendimento atteso. Valutare i prodotti da inserire in portafoglio nel lungo termine è un buon esercizio e, anche se bisogna sempre ricordare che le performance del passato non sono una garanzia per il futuro, il rendimento offerto nel lunghissimo periodo dà un’idea di come il gestore si è comportato nelle diverse fasi di mercato.
In questa analisi elaborata da Morningstar, società di analisi finanziaria indipendente, per Online Sim Blog abbiamo guardato indietro fino al 2000 per individuare i migliori fondi del millennio (2000-2019) in quattro tabelle: le migliori categorie di fondi in assoluto, le migliori tra le categorie più grandi e acquistate, i migliori fondi in assoluto e i migliori fondi tra quelli più grandi e acquistati.
La miglior categoria in assoluto è stata quella dei fondi specializzati sulle obbligazioni subordinate. Nella top 5 delle migliori categorie in assoluto al secondo posto ci sono i fondi specializzati su Russia, seguiti da Tailandia, small e mid cap dei Paesi nordici e Indonesia. Tutte queste categorie hanno un numero piuttosto contenuto di prodotti venduti in Europa.
Le migliori categorie di fondi per rendimento dal 2000 al 2019
| Categoria | Rendimento 2000-2019 | Numero fondi categoria |
|---|---|---|
| EAA Fund EUR Subordinated Bond | 22,74% | 243 |
| EAA Fund Russia Equity | 12,44% | 185 |
| EAA Fund Thailand Equity | 10,51% | 28 |
| EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity | 9,31% | 72 |
| EAA Fund Indonesia Equity | 8,34% | 154 |
Se si guarda alla classifica dei migliori prodotti in assoluto dal 2000 al 2019 l’Asia è grande protagonista insieme con le small e mid cap dei Paesi del Nord. Ma il dato che emerge anche dall’esiguo numero di fondi è che queste categorie hanno pochissimi prodotti disponibili in Italia.
I migliori fondi nelle migliori categorie in assoluto per rendimento dal 2000 al 2019
| Prodotto | Categoria | Rendimento 2000-2019 |
|---|---|---|
| FF - Thailand Fund - A - USD | EAA Fund Thailand Equity | 9,17% |
| Templeton Thailand Fund Classe A (acc) | EAA Fund Thailand Equity | 8,16% |
| FF - Indonesia Fund - A - USD | EAA Fund Indonesia Equity | 7,17% |
| Fidelity Nordic A-Dis-SEK | EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity | 4,29% |
L’analisi ha preso in considerazione anche le categorie dei fondi più grandi per numero di prodotti e venduti in Europa. In questo caso a vincere sono i mercati emergenti e gli azionari globali che adottano uno stile Blend, ovvero non orientati ad uno specifico stile d’investimento (Growth o Value) e capaci di modificare il portafoglio a seconda della situazione di mercato.
Le migliori categorie più grandi e acquistate in Europa per rendimento 2000-2019
| Categoria | Rendimento 2000-2019 | Numero fondi categoria |
|---|---|---|
| EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 4,52% | 2.887 |
| EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity | 1,87% | 5.321 |
| EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 1,43% | 2.436 |
| EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity | 1,41% | 2.190 |
| EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 1,09% | 2.975 |
Nella classifica per singoli prodotti che appartengono alle categorie più grandi e numerose hanno la meglio i fondi flessibili, gli emergenti e lo stile blend.
La top 10 dei migliori fondi per rendimento 2000-2019 nelle categorie più grandi
| Prodotto | Categoria | Rendimento 2000-2019 |
|---|---|---|
| Rothschild Valor Eur Classe C | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 10,20% |
| Vontobel Emerging Markets Equity B | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 7,51% |
| Odey European Focus B EUR Inc | EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity | 7,23% |
| NEF Emerging Market Equity R Acc | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 7,10% |
| Carmignac Emergents Classe A Eur Acc | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 6,14% |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 6,12% |
| Lazard Emerging World B Inc USD | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 6,01% |
| Robeco Emerging Markets Equities D € | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 5,97% |
| Investec GSF Glb Strat Eq A Inc USD | EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity | 5,78% |
| Goldman Sachs Global Emerging Markets Eq. Portfolio Classe Base (dis) | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 5,55% |
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Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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