Scopri quali sono i migliori fondi per rendimento dall’inizio del Millennio. In questa analisi elaborata da Morningstar, società di analisi finanziaria indipendente, per Online SIM abbiamo esaminato il track record dei fondi andando indietro fino al 2000 per individuare i migliori per performance (2000-2024) in quattro tabelle:
- le migliori categorie di fondi in assoluto;
- i migliori fondi in assoluto;
- le migliori tra le categorie con il maggior numero di fondi venduti al retail in Italia;
- i migliori fondi tra quelli con il maggior numero di fondi venduti al retail in Italia.
La migliore categoria in assoluto è quella dei fondi azionari che investono sulle azioni a grande capitalizzazione del mercato americano.
Nella top 5 delle migliori categorie in assoluto l’America si aggiudica anche la seconda posizione con i fondi che investono in azioni a grande capitalizzazione con un stile blend, ovvero un misto tra azioni ad alta crescita e azioni di valore. Al terzo posto troviamo gli azionari che investono in Asia, escluso il Giappone, seguiti dagli azionari Mercati emergenti e dagli azionari internazionali che investono in large cap a livello globale.
Le migliori categorie di fondi per rendimento 2000-2024
| Categoria | Rendimento 2000-2024 | Numero fondi |
|---|---|---|
| US Large-Cap Growth Equity | 5,71% | 11 |
| US Large-Cap Blend Equity | 4,97% | 18 |
| Asia ex-Japan Equity | 4,45% | 12 |
| Global Emerging Markets Equity | 4,31% | 19 |
| Global Large-Cap Growth Equity | 3,72% | 10 |
Analizzando i migliori prodotti in assoluto dal 2000 al 2024 per rendimento, c’è un duello tra fondi azionari large cap America blend a growth.
I migliori fondi nelle migliori categorie in assoluto
| Prodotto | Categoria | Rendimento 2000-2024 |
|---|---|---|
| Robeco Global Consumer Trends D EUR Classe D | Global Large-Cap Growth Equity | 7,33% |
| JPM - America Equity Classe A USD DisT | US Large-Cap Blend Equity | 6,99% |
| Carmignac Portfolio Investissement | Global Large-Cap Growth Equity | 6,60% |
| Carmignac Investissement Classe E | Global Large-Cap Growth Equity | 6,51% |
| Uninorthamerica | US Large-Cap Blend Equity | 6,51% |
L’analisi di Morningstar e Online SIM ha preso in considerazione anche le categorie di fondi migliori per per numero di prodotti e venduti in Italia. In questo caso a vincere la gara di rendimento sono gli azionari America a stile blend. In generale, lo stile blend, ovvero un mix tra value e growth, risulta vincente. Anche qui ben figurano gli azionari mercati emergenti, bene anche gli obbligazionari diversificati.
Le migliori categorie per rendimento con più fondi venduti in Italia
| Categoria | Rendimento 2000-2024 | Numero di fondi |
|---|---|---|
| Global Large-Cap Blend Equity | 3,42% | 28 |
| Europe Large-Cap Blend Equity | 2,54% | 26 |
| Global Bond | 2,46% | 20 |
| Eurozone Large-Cap Equity | 2,30% | 22 |
| EUR Diversified Bond | 2,30% | 20 |
Nella classifica per singoli prodotti che appartengono alle categorie più grandi e numerose vendute in Italia vincono i prodotti specializzati in azioni a grande capitalizzazione che investono a livello globale con uno stile blend.
La Top 10 per rendimento 2000-2024 dei fondi nelle categorie più disponibili in Italia
| Prodotto | Categoria | Rendimento 2000-2024 |
|---|---|---|
| DWS Concept DJE Globale Aktien | Global Large-Cap Blend Equity | 6,79% |
| UniGlobal | Global Large-Cap Blend Equity | 6,44% |
| DWS ESG Akkumula | Global Large-Cap Blend Equity | 5,81% |
| DWS Vermögensbildungsfonds I | Global Large-Cap Blend Equity | 5,33% |
| MFS Meridian Global Equity Fund Classe A1 EUR Acc | Global Large-Cap Blend Equity | 5,31% |
| JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund | Global Large-Cap Blend Equity | 5,29% |
| MFS Meridian Global Concentrated Fund Classe A1 USD Acc | Global Large-Cap Blend Equity | 5,27% |
| Schroder International Selection Fund QEP Global Core | Global Large-Cap Blend Equity | 5,12% |
| FF - European Growth Fund - A - EUR | Europe Large-Cap Blend Equity | 5,04% |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund | Global Large-Cap Blend Equity | 4,94% |
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NOTE
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