Scopri chi vince la sfida dello stile di investimento nel primo semestre 2023. Inflazione e tassi in rialzo sono stati al centro del mercato. Nella prima metà dell’anno economia e mercati sono stati migliori delle attese e le condizioni sono favorevoli anche per il secondo semestre 2023. I fondi che hanno investito con uno stile growth hanno le performance migliori, secondo l’elaborazione di Online SIM Blog su dati Morningstar che ha messo a confronto i rendimenti medi da gennaio a giugno 2023 dei migliori fondi azionari globali Value, Growth e Blend che investono in titoli a grande capitalizzazione (large cap).
Value, growth, blend: chi vince la gara di stile 2023
| Categoria | Rendimento primo semestre 2023 | Rendimento 1y | Rendimento 3y |
|---|---|---|---|
| Global Large-Cap Growth Equity | 12,96% | 12,08% | 7,47% |
| Global Large-Cap Blend Equity | 9,85% | 10,45% | 10,00% |
| Global Large-Cap Value EquityEquity | 6,72% | 9,44% | 12,41% |
Lo stile growth è riuscito a cavalcare il rialzo delle Borse e a contenere il rischio di inflazione.
IDEE DI INVESTIMENTO
Vediamo quali sono le differenze di stile di gestione dei tre stili (Value-Growth-Blend) e quali sono i fondi saliti sul podio dei migliori nel primo semestre 2023 per ciascun stile.
I fondi azionari a stile Growth privilegiano azioni con un forte potenziale di crescita e aziende con una redditività elevata a prescindere dall’indebitamento. Spesso queste aziende non distribuiscono dividendi.
Il podio dei fondi azionari internazionali a stile growth
| Prodotti | Rendimento primo semestre 2023 | Rendimento 1y | Rendimento 3y |
|---|---|---|---|
| AZ Fd 1 AZ Eq Glb Gr A-AZ Acc | 31,69% | 23,03% | 3,12% |
| Morgan Stanley Global Opportunity Classe A EUR | 30,95% | 30,30% | 1,23% |
| Morgan Stanley Global Insight Fund Classe A Eur | 29,92% | 21,84% | -11,52% |
I fondi azionari a stile Value hanno in portafoglio aziende con un indebitamento contenuto e previsioni di crescita di fatturato e dividendi costanti nel tempo. Solitamente questi titoli danno una cedola periodica.
Il podio dei fondi azionari internazionali a stile value
| Prodotti | Rendimento primo semestre 2023 | Rendimento 1y | Rendimento 3y |
|---|---|---|---|
| RIGSAVE Global Equity Value I EUR Acc | 16,50% | 13,40% | --- |
| LUX IM Global Equity Value DX | 11,27% | --- | --- |
| Schroder ISF Global Sust Val C Acc EUR | 11,27% | 6,71% | --- |
I fondi azionari a stile Blend adottano entrambi gli stili d’investimento Growth o Value, tendendo il portafoglio a metà tra i due o sovrappesando uno stile a seconda della fase di mercato. Adottano una gestione flessibile.
Il podio dei fondi azionari internazionali a stile blend
| Prodotto | Rendimento primo semestre 2023 | Rendimento 1y | Rendimento 3y |
|---|---|---|---|
| Nikko AM ARK Pstv Chg Innovt A USD Acc | 34,17% | 9,86% | --- |
| Eurizon Fund - Equity Innovation Classe R Eur | 23,49% | 18,19% | 12,76% |
| Fisher Invts Instl Global Equity USD | 22,41% | 23,03% | 13,54% |
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Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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