I prossimi mesi saranno inevitabilmente teatro di periodi di maggiore volatilità. Ciò rappresenta anche un’opportunità di ottenere un’esposizione a temi di crescita secolare a valutazioni più interessanti. Si tratta di momento propizio per gli investitori di lungo termine. Vediamo come la volatilità può essere sfruttata come opportunità negli investimenti legati ai trend secolari.

Cos’è un trend secolare

Un trend secolare è una tendenza di crescita di lungo periodo, spesso sostenuta da cambiamenti strutturali nell’economia, nella tecnologia o nella società. Nella ricerca dei megatrend le società di gestione e investment banking non hanno una visione univoca e spesso decidono di concentrarsi su temi chiave piuttosto che disperdere energie in tanti settori.

Per Oddo BHF, per esempio, il focus è sull’Intelligenza Artificiale (IA) e la transizione verde che continuano a offrire un potenziale di crescita esponenziale a lungo termine. Per Robeco sono tre i trend secolari che gudano gli investimenti tematici globali: tecnologie trasformative, cambiamenti socio-demografici e la necessità di preservare il pianeta. Per Goldman Sachs sono cinque i trend secolari che guideranno gli investimenti nei prossimi anni: decarbonizzazione, digitalizzazione, deglobalizzazione, instabilità geopolitica e invecchiamento demografico.

Questi sono solo alcuni esempi di strategie differenti che fanno capire come non esista un consensus su un trend specifico, ma una ricerca costante di diversificare gli investimenti su idee che non sono condizionate dal ciclo economico.

I trend secolari del 2024

Nel 2024, ci sono diversi trend secolari che si stanno consolidando e che offrono opportunità di investimento a lungo termine. Questi trend riflettono cambiamenti strutturali globali che stanno rimodellando l’economia e la società. In particolare:

• Transizione energetica. La spinta verso fonti di energia rinnovabili è destinata a rivoluzionare l’economia globale. Investire in aziende attive nel settore delle tecnologie pulite o nella produzione di energia sostenibile può offrire rendimenti significativi nel lungo termine.
• Investimenti globali in energie rinnovabili. Gli investimenti in energie rinnovabili hanno raggiunto 495 miliardi di dollari a livello globale nel 2023, superando per la prima volta quelli nel petrolio e nel gas. Si prevede che il mercato globale delle rinnovabili crescerà del 9% annuo fino al 2030.
• Digitalizzazione e automazione. L’espansione dell’Intelligenza Artificiale, della robotica e della trasformazione digitale rappresenta un trend secolare che potrebbe continuare per molti anni, creando nuove opportunità di investimento in aziende tecnologiche e industriali. Secondo McKinsey, entro il 2030, l’automazione e l’IA potrebbero sostituire tra 400 e 800 milioni di posti di lavoro a livello globale, ma allo stesso tempo creare nuovi settori e opportunità di lavoro. Il mercato globale dell’IA è stato valutato a circa 142 miliardi di dollari nel 2023 e potrebbe raggiungere circa 1,6 trilioni di dollari entro il 2030.
• Invecchiamento della popolazione. L’aumento dell’aspettativa di vita e il conseguente invecchiamento della popolazione stanno trasformando settori come la sanità, le biotecnologie e l’assistenza agli anziani, generando nuove opportunità per gli investitori. Secondo dati Onu, oggi oltre il 10% della popolazione mondiale ha più di 65 anni. La percentuale è destinata a salire al 16% entro il 2050. Ciò significa che ci saranno circa 1,5 miliardi di persone anziane nel mondo e questo avrà una ricaduta sulle spese sanitarie.

Come la volatilità può diventare un’opportunità

Le fasi di incertezza quando i mercati non hanno una direzione precisa sono un’opportunità per investire. In particolare:

• Prezzi d’ingresso più bassi. La volatilità spesso porta a movimenti bruschi dei prezzi. I cambiamenti secolari spesso richiedono anni, se non decenni, per realizzarsi, e la volatilità offre momenti ottimali per accumulare asset a prezzi vantaggiosi.
• Meno rumore, più fondamentali. La volatilità può essere il risultato di eventi a breve termine, come notizie economiche o geopolitiche. Gli investitori focalizzati sui trend secolari possono ignorare questo rumore di breve periodo e concentrarsi sui fondamentali a lungo termine.
• Diversificazione. Investire in trend secolari consente di diversificare i portafogli, riducendo l’impatto della volatilità su specifici settori o asset.
• Capacità di generare rendimento. Gli investitori che riescono a identificare i trend secolari in una fase iniziale e investono durante periodi di volatilità possono ottenere rendimenti superiori.

IDEE DI INVESTIMENTO

I megatrend secolari offrono opportunità interessanti per investimenti a lungo termine, ma è essenziale valutare attentamente le dinamiche del mercato e considerare l’allocazione del capitale nei vari settori per mitigare i rischi.

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Note

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.